Wydarzenie zgromadziło klientów i partnerów w celu przeanalizowania implikacji jesiennego budżetu Wielkiej Brytanii dla osób mobilnych na arenie międzynarodowej, w szczególności tych, którzy oceniają długoterminową przeprowadzkę do Portugalii.

Podczas sesji Bernardo Masteling Pereira (Partner w Forvis Mazars w Portugalii) i Keith Graham (Associate Director w Forvis Mazars w Wielkiej Brytanii), starsi członkowie zespołów Private Client Forvis Mazars, przeanalizowali, w jaki sposób środki ogłoszone przez kanclerz Rachel Reeves mogą wpłynąć na planowanie finansowe zamożnych osób fizycznych. Ich połączone perspektywy z Wielkiej Brytanii i Portugalii podkreśliły silną koordynację transgraniczną firmy i zdolność do wspierania klientów w poruszaniu się po złożonych międzynarodowych krajobrazach podatkowych.

Wydarzenie to było również następstwem artykułu Forvis Mazars w The Portugal News"Jesienny budżet Wielkiej Brytanii: What It Means for Those Looking to Relocate to Portugal", który szczegółowo opisuje pakiet 26 miliardów funtów podwyżek podatków wprowadzonych w budżecie. Kluczowe środki obejmują przedłużone zamrożenie progów podatku dochodowego do 2031 r., wyższe stawki podatku od dywidend, nieruchomości i dochodów z oszczędności, nową dopłatę do podatku od nieruchomości o wysokiej wartości ("Mansion Tax") oraz ograniczenia ulgi w ubezpieczeniu społecznym z tytułu poświęcenia wynagrodzenia emerytalnego.

Chociaż budżet nie obejmował podatku od majątku ani podatku od wyjścia, stanowił on ograniczoną zachętę dla HNWI do pozostania w Wielkiej Brytanii - czynnik, który prawdopodobnie zachęci do ponownej oceny długoterminowej rezydencji i strategii planowania.

Portugalia nadal pozycjonuje się jako atrakcyjna alternatywa, oferująca stabilność, korzyści związane ze stylem życia i, w ramach ewoluującego systemu NHR 2.0, znaczące możliwości planowania dla wykwalifikowanych osób.

Cytaty

Keith Graham - na temat jesiennego budżetu Wielkiej Brytanii:
"Ten budżet sygnalizuje wyraźną zmianę w kierunku zwiększonej długoterminowej presji fiskalnej dla osób fizycznych, nawet bez zmian w głównych stawkach podatkowych. Połączenie zamrożonych progów, wyższego opodatkowania dochodów z inwestycji i nowych ograniczeń w planowaniu emerytalnym oznacza, że klienci indywidualni będą musieli ponownie ocenić swoją przyszłą strategię. Dla wielu z nich rodzi to ważne pytania o to, gdzie chcą mieszkać w nadchodzących latach".

Bernardo Masteling Pereira - o rosnącym zainteresowaniu Portugalią ze strony Brytyjczyków:
"W ciągu ostatnich dwóch lat obserwowaliśmy stały wzrost zainteresowania Portugalią jako długoterminową opcją ze strony mieszkańców Wielkiej Brytanii. Połączenie stylu życia, pewności prawnej i dojrzewających ram podatkowych - w tym możliwości w ramach NHR 2.0 - nadal silnie rezonuje z międzynarodowymi mobilnymi osobami i rodzinami. Budżet dodatkowo wzmacnia ten trend".